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2014电信改革前瞻:复杂形势空前
发布者: 发布时间:2014-9-11 阅读:458

在2013年的最后一个月,工信部以罕见的工作效率,对中国的电信政策进行了乾坤大挪移。 12月4日,正式发放4G牌照;12月22日,调整网间结算资费;12月26日,发放首批移动通信转售业务许可。 可以说,这三个政策中的任何一个,都会对中国的通信市场产生意义深远的重大影响。 在如此短的时间内,在同一个行业内,如此密集地进行如此重大的政策调整,这在整个工信部乃至信产部的历史上,都是非常少见的。 为什么会少见? 是因为政府效率慢吗?不是,其实并不慢。 关键在于,每一个重大的政策调整,都会给行业生态带来巨大的冲击,并需要一定的时间与市场来进行缓冲,并为新政策可能带来的短期阵痛和长期隐患,留下足够的适应时间与试错空间。 一旦多个重大政策重叠,就可能导致两个问题: 1、对行业生态的冲击被几何级数放大,对现有产业结构的破坏可能产生叠加,期望的目标结构也可能因为政策之间的相互影响而出现变形; 2、对行业主管部门来说,新政策的效果评估,乃至后续的政策跟进也受到干扰。 很简单,此时很难判断一个好的变化,或是坏的变化,是由前一个政策,还是后一个政策引发的,或者说,两个政策的各自影响比例有多大? 此时,已经难以对政策效果进行定性与量化,自然,后续政策该深入推进、稳定观察,还是果断刹车,都失去了原本应该清晰的参照系指标。 那么,为什么这一次把三个政策都叠放在了一起呢? 如果仔细分析,其中其实多有不得已之处。 1、4G发牌不可能再早,因为中国主导的TD-LTE产业链仍未足够成熟,过早发放弊大于利;但也不能再晚,因为一旦拖到2014年,缺少本国支持风向标的TD-LTE,就有可能错过全球的LTE建网窗口期,也无法与LTE FDD的国内建网拉开时间差。 即使不考虑这些因素,在2012年底,工信部部长苗圩“大约1年后”发牌的时间表,也让工信部的4G发牌时间不会再有大的前后变化。 2、已经酝酿较长时间的网间结算调整,其核心作用在于平衡4G发牌之后,三大运营商的主体利益格局。 如同我此前的分析,它是一个零和的手段,本身不会增加或拉低三大运营商的业绩总和,只会在行业内部达成利益的再分配。详见文章《网间结算新政逻辑》。 因为4G发牌方案更偏向中移动,为了避免市场的进一步失衡,并确保联通和中电信业绩,避免影响信息消费战略、宽带国家战略、电信行业营改增试点等事关全局的大政,所以网间结算调整不能与4G发牌间隔太久。 事实上,两个政策之间相隔18天出台,尽量淡化彼此影响,或许已经是多方博弈的结果。 3、至于移动通信转售许可,作为中央要求的,推动民营资本进入基础电信行业的,工信部2013年的重要任务之一,显然必须在2013年结束之前有一个明确的结果。 民资进入基础电信,可以说打开了一道大门,充满无限可能,加上民资态度较预期踊跃,参与者太多,为了避免未来的市场混乱,影响产业与公众,政策的出台一直在不断补充与修正。 可以说,再在工信部工作会召开前的最后一天发放牌照,这已经是工信部所能给出的,最长的政策与市场准备时间。 同时,此前已有14家企业和16家企业,分别与联通和电信签定商业合同,有17家企业与中移动达成合作意向(即使考虑部分重合,实际企业也超过20家)。 在外界普遍认为工信部更多只是“走流程”的情况下,工信部选择了只通过11家企业,而不是“你好我好大家好”一体放行。而且据我所知,被打回的企业也都不是蓄意刁难,而是就具体确实存在的问题发回补充,在进一步的查缺补漏之后,新一轮的发牌也不会等待很久。 从这些细节来看,工信部是非常认真、负责任的。 当然,不论有怎样的客观原因,集中的政策出台,必然产生很多复杂的产业变量。 比如,不同运营商之间的网间结算政策,可能对不同转售企业的竞争产生连锁反应。 比如,4G发牌的影响,与移动转售的影响,可能在市场中形成重叠与衍变。 等等。 当然,最麻烦的是,下一步政策将怎么走? 可以预期,2014年仍将是中国通信业的变革年。 在这一年,有哪些政策可能出台呢? 1、不对称管制,比如携号转网。它的扩大试点甚至全面推行已基本没有悬念。 2、进一步放开民资限制,至少是扩充移动转售企业的数量,这一条势在必然。 3、进一步整顿垃圾短信,政策是必然会出的,但是否能能真正奏效,仍有待观察。 4、营改增这个国家大政必将全面落实,而且对市场产生重大影响,但它的具体政策细节仍有待博弈(请关注科技杂谈,近期将有专文讨论分析)。 5、宽带中国推进。中移动如何入局,如何破局?或许都需要政策来推动或监管。 6、调整互联网间结算资费?这一条可能性也非常高。 7、LTE FDD发牌?这背后有复杂的博弈,但可能性是存在的,而且未必小。 8、推进运营商的所有制改造?这一条可能会稍缓,但政策的准备肯定会提前进行。 9、推行新的电信重组,比如三网融合,或是网业分离?这一条同样也很难在短时间内完成,但我们也将会看到形势会一步步松动。 10、那个传说中的《电信法》?好吧,反正已经拖了这么多年了,我们也不介意它继续拖下去,2014不出是情理之中,如果能出,好吧,那就鼓掌欢呼奇迹吧。 如果抛开这些政策,2014年的通信市场上还有哪些必然出现的重大变化呢? 1、运营商业绩下滑,不解释。 2、移动互联网进一步替代传统电信,不解释。 3、民资电信将为大众,原来的机还可能这样玩,而且“免费打电话”的后向业务模式有可能在年内出现。 4、更高速的通信网+更互联网化的业务模式,进一步冲击、改造各个传统产业。 …… 这么多的政策与市场变化,将全部累积嬗变。 这意味着,在2014年,工信部将面临一个前所未有的复杂产业环境。 在这样的环境下,政府的决策必须更加谨慎,并且需要具有高度的前瞻性――因为历史已经证明,中国电信改革历史上的很多次改革,都有效解决了当时的主要产业矛盾,但很快就在新的形势下,成为了更大、更深、更复杂的新产业矛盾根源。 工信部将如何谋虑长远?且拭目以待。
 
 

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